Луис и его сын приезжают в Марокко в надежде найти дочь, исчезнувшую на вечеринке в пустыне. Их путешествие становится настоящим испытанием, полным неожиданных встреч и опасностей. Каждый новый город открывает перед ними новые подсказки и слухи о последнем полумифическом рейве, который проходит на границе с Мавританией. По мере продвижения они сталкиваются с местными жителями, которые делятся историями о странных событиях и загадочных персонажах, связанных с вечеринки. Атмосфера нарастает, и каждый шаг приближает их к разгадке, но также приносит и новые испытания. На фоне захватывающих пейзажей пустыни и таинственных ритмов рейва, Луис и его сын осознают, что их поиски могут привести к неожиданным последствиям. В конце концов, они оказываются перед выбором, который изменит их жизни навсегда.